Alors que tout semble perdu, à mesure que les troupes du dieu maléfique Ithiel déferlent sur les royaumes humains, Seamus, affligé par la disparition de Lylia, erre sans but aux côtés de l'ancien chaman de la tribu du feu. Pourtant, une lueur d'espoir renaît lorsque la Demoiselle de la Nuit, éternelle adversaire d'Ithiel, fait un pacte inattendu avec l'âme de Lylia.