Le Japon a été ravagé par les guerres civiles. Le chamouraï Norachiyo erre désormais sans maître. Il ne lui reste de ce dernier que le sabre et la clochette qu'il lui a laissés. Il possède encore la fierté des vagabonds, contrairement aux domestiqués qui s'enrichissent sous la coupe des humains. Cependant, il est rattrapé par son passé et ses ennemis.