Pierre et Philomène vivent près d'un lac de pêcheurs de perles, surnommé Le Loque, qui a englouti leur père et leur mère et menace à présent Philomène, devenue chercheuse d'épaves. Dans le second récit, en pleine dictature militaire, une mère donne naissance à Nocturne qui s'est créé son propre univers féérique dans le chant des grenouilles.