Nous sommes en 1690 en Angleterre. C’est l’histoire de deux orphelins, un enfant de dix ans, mutilé au visage, dont le sourire a été taillé au couteau par une opération barbare et une fillette, qu’il a recueillie, dont la mère est morte. Les deux enfants rencontrent Ursus, un forain philosophe, poète, musicien, vendeur d’élixir et homme à tout faire qui les prend sous son aile.