Accusée du meurtre de la reine, Julie fuit le royaume d'Everless, poursuivie par l'Envoûteuse qui cherche à lui briser le coeur pour retrouver la vie éternelle. Avec l'aide de Liam Gerling, Julie essaie de retrouver la mémoire afin de rompre l'enchantement qui lie le temps au sang et de libérer Sempéra.