Emilia est une éléphante qui maîtrise de nombreuses danses et acrobaties grâce à ses années de travail dans un cirque. Désormais, elle propose des numéros dans les gares avec sa dompteuse Lucia. Mais elle doit s'arrêter quand les lois concernant les spectacles animaliers se durcissent. Avec Lucia, elle traverse alors la Finlande pour prendre un cargo vers l'Afrique.