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Les latios, serviteurs du Seigneur de la mort, seraient peut-être des sorciers ! C'est ce que soupçonnent Cyan et ses compagnons, qui se rendent à la capitale pour s'informer à leur sujet.

Ils apprennent l'existence d'un « repaire du Seigneur de la mort », où ils parviennent à s'infiltrer, mais ils vont découvrir là-bas une surprenante vérité, et se retrouver confrontés à un terrible danger...