Lance Crow Dog est un « sang-mêlé », un métis. Pas l'idéal quand on est agent du F.B.I. !

Pour les flics, il n'est qu'un Indien. Pour les Indiens, il n'est qu'un flic blanc. Alors, il encaisse. Des deux côtés.

Il traîne sa mélancolie et ses doutes existentiels en solitaire jusqu'au jour où ses supérieurs l'obligent à faire équipe avec la séduisante agente Helen Catwright.