Sans trop savoir pourquoi, Gustave quitte les deux amours de sa vie: le cirque où il jouait le clown et la belle trapéziste Ludmilla. En roulant sa bosse dans les rues d'Ottawa, Gustave n'en finit plus de rencontrer des personnages colorés qui s'attachent à lui : son père Henri, Pépito, le petit chien perdu, Johnny, « l'homme viril » franglais, Charlotte, l'aveugle au cœur généreux, Fred le clochard, Hughes, le dramaturge minable, Bouboule, la maladroite et Béatrice, la propr