Zack (8 ans) vit dans un petit village. Il a déjà été victime d'intimidation à l'école car il a de grandes oreilles, on l'a surnommé Zack-le-lutin. Le garçon rencontre une belette dans le grenier de son grand-père, et elle se transforme en lutin alors qu'il fuit l'école pour éviter les moqueries de ses camarades...