Sous son rocher, Philémon le crapaud est triste car lorsqu'une princesse l'embrasse, rien ne se passe. Pourtant ses parents lui avaient promis que lorsqu'il serait grand, il deviendrait prince charmant grâce à un doux baiser. Un jour, devant son étang, le prince Arthur de Belle-Allure se présente à lui.