Sur son lit de mort, le roi Sanche de Tolos à demandé à Briann de veiller à ce que Raymon, son fils cadet, mais surtout Ysabel, la veuve d'Henri, son fils aîné récemment assassiné, puissent lui succéder sans heurts. En réalité, s'il craint que Manuel Guttiérez, duc de la puissante Barcelona, conteste cette passation de pouvoir, ce sont avant tout les mystérieux estrahñats, indétectables et invulnérables à la magie, qui l'inquiètent, car il sent les royaumes christiens du Nord