À Nazareth, un petit âne naît dans la maison de Marie et de Joseph. Quelques mois plus tard, ses maîtres décident de voyager et d'emmener la maman de l'ânon avec eux. Confié à la garde de Rebecca, l'animal est bien triste d'être privé de l'amour maternel. La jeune fille lui promet alors de partir à la recherche de sa famille. Au fil de leur voyage, les deux compagnons suivront la route de Jérusalem et seront les témoins privilégiés de la naissance de Jésus.