Alors que Stafolos est tombée aux mains des Sem, Guin, les jumeaux de Paroh et la petite Suni fuient par les souterrains. Mais un mal ancien rôde dans les catacombes de la forteresse... Pour échapper à la mort, ils vont devoir prendre une dure décision : traverser le Mongaul, descendre le terrible fleuve Kes, ou se lancer à la conquête des terres dévastées de Noclphère...